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VALENCIA. eDreams Odigeo se disparó ayer en bolsa un 7,34%, hasta los 10,53 euros, en lo que fue la segunda mayor subida de todo el Mercado Continuo por detrás de la inmobiliaria Colonial (+21,22%) gracias a la etapa emprendida bajo una nueva estructura de capital. 

Los títulos de la agencia de viajes online, que se estrenaron el día anterior en el parqué dejándose un 4,29% -tras haber llegado a caer más del 6%-, recuperaron el aliente y echaron el cierre ayer en lo más alto del día (10,53 euros). Sin embargo, el volumen de negocio no acompañó, dado que los 15,45 millones de títulos que se intercambiaron el martes se redujero hasta los 2,47 millones. En esta ocasión los operadores de JP Morgan no se mostraron tan activos como en la víspera.

eDreams Odigeo se movió ayer entre los 9,80 y 10,53 euros en una jornada que se desarrolló de menos a más para cerrar en los máximos y, además, revalorizándose un 3,24% respecto a los 10,20 euros con los que dio su salto al parqué en lo que fue la tercera salida al Mercado Continuo en lo que va de año.

Pese a ello, el fundador y consejero delegado de eDreams Odigeo, Javier Pérez-Tenessa, confío en que volverá a subir el valor dado que continúa existiendo una revolución tecnológica "espectacular" y la gente ha dejado de acudir a las agencias tradicionales. "Llevamos 14 años enfocados a crear valor a largo plazo", afirmó.

PODERÍO INGLÉS

Pérez-Tenessa, quién protagonizó el tradicional toque de campaña con el que se celebró el inicio de cotización, explicó que los inversores han desembolsado 433 millones de euros, de los cuales "casi la mitad son ingleses". También figuran franceses, alemanes, españoles, entre los que la demanda ha sido "fuerte", y estadounidenses.

De hecho, eDreams Odigeo prevé alcanzar un crecimiento de dos dígitos en el mercado español para 2014, tras los años anteriores de "sequía", según reveló su primer ejecutivo.

Según los analistas, el mercado de viajes en Europa está creciendo a un ritmo del 10% al año, y se espera que se vea impulsado por la recuperación económica y la mejora de la confianza del consumidor, al ser un producto asociado a su crecimiento.

Pérez-Tenessa ha explicado que la compañía tiene interés en adquirir compañías cuya tecnología "permita reducir el coste de los billetes que pagan los clientes".

SACA AL MERCADO EL 35% DEL CAPITAL

La empresa está valorada en unos 1.500 millones de euros, incluida la deuda neta de la compañía, que se sitúa en torno a los 390 millones de euros. eDreams Odigeo destinará los ingresos obtenidos a amortizar una parte de su deuda a largo plazo, que vence en 2019.

La operación se ha estructurado en dos fases mediante la emisión de 4,8 millones de acciones nuevas (OPV), oferta con la que la compañía espera captar unos 50 millones de euros, y la emisión de 31,8 millones de acciones existentes (OPS) en manos de sus actuales accionistas.

La compañía ha sacado al mercado un 35% de su capital, del cual asegura ha conseguido colocar casi la totalidad. De esta forma, los fondos de inversión Permira y Ardian (antes Axa Private Equity), que controlan casi en su totalidad el grupo Odigeo, y ciertos coinversores controlarán más del 50% de la sociedad, salvo una pequeña parte que ostenta el equipo directivo.