07/10/2010 La operación podría culminar con la salida de su accionariado de su matriz Natra tras vender su participación del 46,8%, una vez ejecutada la opción de compra por parte de BGB

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VALENCIA (VP/EP). Natraceutical planea cotizar en la Bolsa de Brasil en la primavera del próximo año dentro del acuerdo de intenciones firmado con Bio Group Brazil (BGB) para el desarrollo de Forté Pharma en Brasil que podría culminar además con la salida del capital de su matriz Natra, su principal accionista con el 47%, según señaló el presidente de la compañía española, Xavier Adserà.

El acuerdo entre ambas contempla la creación de Forté Pharma Brasil, participada inicialmente en un 65% por BGB, propiedad de Davene, y en un 35% por Natraceutical, para el desarrollo de la marca de complementos nutricionales de Natraceutical en el mercado brasileño. Asimismo, incluye la cesión a Forté Pharma Brasil de la licencia de comercialización de la marca para toda Sudamérica.

La intención de Natraceutical es, según Adserà, que sus acciones comiencen a cotizar en la bolsa de valores carioca con el fin de mejorar su liquidez y financiar sus proyectos de desarrollo futuros. Pese a su salida en el mercado brasileño, la empresa continuará cotizando en la bolsa española.

"Para una compañía tan deslocalizada tiene todo el sentido que cotize en el sitio donde haya interés suficiente para financiar sus proyectos", subrayó el presidente de Natraceutical, quien agregó que a partir la semana que viene y durante los próximos dos meses ambas partes negociarán las bases de su plan de negocio ("business plan").

NATRA VENDERA SU 47% EN NATRACEUTICAL

Además de iniciar su cotización en la Bolsa de Brasil, la operación podría culminar con la salida de su accionariado de su matriz Natra tras vender su participación del 46,8%, una vez ejecutada la opción de compra por parte de BGB.

En concreto, aunque de manera independiente al acuerdo de desarrollo estratégico entre ambas compañías, BGB ha formalizado con Natra un contrato de opción de compra sobre la participación accionarial del 46,8% que esta ostenta en Natraceutical y otro por la participación del 3,89% que Natra ostenta en Naturex.

Ambos contratos deberán ejecutarse en el plazo de cuatro meses, prorrogables a cuatro meses adicionales, y contemplan la adquisición parcial o total de dichas participaciones por parte de BGB al precio de 0,43 euros por acción para las acciones de Natraceutical y de 35,3 euros por acción para los títulos de Naturex.

Según explicó Adserà, en el caso de que se ejecutase de forma completa la opción de compra, Natra se embolsaría 75 millones de euros que reducirían "drásticamente" su nivel de endeudamiento y le permitiría además concentrar sus recursos en el desarrollo de su negocio principal, los productos de chocolate para la marca de distribución.

"El objetivo de Natra es recuperar el nivel se solvencia adecuado que le permita acceder al crecimiento orgánico", seubrayó el presidente de su filial.

OPA DE LA BRASILEÑA

En el caso de la toma de participación en Natraceutical, el contrato de opción entre Natra y BGB estipula la obligatoriedad de la filial de Davene de formular una Oferta Pública de Adquisición (OPA) al mismo precio, en caso de adquirir la sociedad brasileña un número de acciones que representen un porcentaje igual o superior al 30% del capital social de Natraceutical.

Con el fin de complementar el interés de Davene por la toma de participación en Natraceutical, Carafal Investment (sociedad controlada por el presidente de Natra, Manuel Moreno) ha suscrito igualmente el contrato de opción de compra entre Natra y BGB por la participación del 2,74% que Carafal Investment ostenta en Natraceutical, en las mismas condiciones de precio y plazos.