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VALENCIA. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha fijado en un céntimo por acción el precio al que entrará en Bankia, que aplicará un 'contrasplit' de 100 acciones por 1 para que los títulos tengan liquidez, informó el organismo.

Esta operación hace que aumente la cotización del valor, de manera proporcional a la agrupación realizada.

ELIMINAR LA VOLATILIDAD

El fin de esta operación es intentar eliminar la volatilidad que se produce cuando la variación de una única unidad en el precio implica variaciones porcentuales muy elevadas sobre el precio de la acción.

Así, el contrasplit propuesto significa que el precio de las acciones se multiplicará por cien, pero a su vez los inversores tendrían cien acciones menos por cada una que tienen ahora.

De este modo, el capital social no se modificaría. El número de acciones de Bankia ascenderá aproximadamente a 1,55 billones, que una vez realizado el 'contrasplit', se situará en 15.000 millones de acciones. Con posterioridad, se realizarán dos ampliaciones de capital de manera simultánea, y con idéntico precio de suscripción.

BONOS CONVERTIBLES

Por un lado, se sustituyen por acciones los 10.700 millones de euros de bonos convertibles contingentes emitidos por Bankia y suscritos íntegramente por BFA, que serán amortizados. Para ello, se acomete una ampliación de capital con derecho de suscripción preferente para los actuales accionistas de Bankia y que estará íntegramente asegurada por BFA.

En este mismo periodo, el FROB realizará una acción de gestión de híbridos de carácter obligatorio, por la que las participaciones preferentes y deuda subordinada serán recompradas con un descuento sobre el nominal y se impondrá la reinversión en acciones de Bankia.

Para la deuda subordinada con vencimiento, el cliente podrá elegir entre capital o un bono o depósito hasta el vencimiento de su producto original.

QUITAS SOBRE HÍBRIDOS

El FROB impondrá a los clientes tenedores de instrumentos híbridos descuentos sobre su inversión inicial que se sitúa en una media del 38% en el caso de las participaciones preferentes, del 13% para la deuda subordinada con vencimiento y del 36% si se posee deuda subordinada perpetua.

Los clientes, tanto minoristas como institucionales, recibirán acciones que gozarán de total liquidez. Está previsto que en mayo se produzca la adjudicación de las nuevas acciones, tanto de las provenientes de la ampliación de capital con derechos de suscripción preferente (10.700 millones de euros) como las derivadas de los canjes de preferentes y deuda subordinada (aproximadamente 4.840 millones).

Las nuevas acciones empezarán a cotizar en el mercado a lo largo del mes de mayo. Una vez completadas todas estas medidas, el ratio de solvencia (Core Tier I) tanto de BFA como de Bankia se situará por encima del 9,5%.