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MADRID (EP). Banco Santander ha anunciado que iniciará una oferta secundaria de acciones de su filial en Chile, con aproximadamente 14.741,6 millones de acciones ordinarias, lo que equivale al 7,8% del capital de la entidad.

Según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la entidad presidida por Emilio Botín empleará las plusvalías de esta venta a reforzar su capital, pues las acciones objeto de la oferta son actualmente propiedad de Teatinos Siglo XXI Inversiones Ltda., sociedad que pertenece al grupo.

La oferta ha sido registrada en la comisión de valores de Nueva York (SEC por sus siglas en inglés) y estará asegurada. Santander se quedará así con el 67% de las acciones de su filial en Chile.

Los agentes colocadores de la oferta, según informó el primer banco español en su web corporativa, serán Santander, BofA Merril Lynch y Credit Suisse. Se sumará Citigroup como co-manager.

Santander Chile cuenta con una capitalización bursátil de 13.239 millones de dólares (casi 9.800 millones de euros), según consta en la Bolsa de Santiago.

La filial chilena del grupo liderado por Botín es el mayor banco del país sudamericano con 47.200 millones de dólares (34.844 millones de euros) en activos, 34.000 millones de dólares (25.100 millones de euros) en créditos, 24.600 millones de dólares (18.200 millones de euros) en depósitos y 4.000 millones de dólares (cerca de 3.000 millones de euros) en patrimonio.

Tras el anuncio de la oferta, los títulos de la filial de Santander en Chile lideraban las caída de la Bolsa de Santiago, con un recorte superior al 5%, en el entorno de los 34 euros.

Santander ya recurrió a la venta de parte de sus acciones de la filial del grupo en Brasil, con la salida a Bolsa el 9 de octubre de 2009. En concreto, colocó 525 millones de acciones por valor de 4.760 millones de euros correspondientes al 16,21% del capital de la filial antes de la ampliación de capital.

Las plusvalías por esta venta alcanzaron los 1.430 millones de euros, una vez que con el precio de la ampliación para salir a Bolsa valoraba la compañía en 34.150 millones de euros.

SALIDAS A BOLSA APLAZADAS EN REINO UNIDO Y ARGENTINA

En cuanto al mercado en Reino Unido, Botín pospuso la salida a Bolsa de la división de Santander UK a no antes de 2013, ante la "incertidumbre" regulatoria existente.

El presidente de Santander se refería a los planes de la Comisión Vickers de obligar a los bancos británicos a separar su negocio comercial de las actividades mayoristas.

En principio, el banco contaba con sacar a bolsa el 20% de Santander UK en el segundo trimestre del año por unos 3.000 millones de libras (3.456 millones de euros). El primer aplazamiento fue hasta 2012 por las turbulencias en los mercados financieros.

Estas mismas dificultades llevaron a la entidad a anunciar el pasado mes de julio el retraso de la salida a Bolsa de la filial en Argentina, "probablemente" hasta el próximo año. El consejero delegado del grupo, Alfredo Sáenz, quiso dejar claro que este propósito de cotizar en el país de América del Sur "no ha cambiado".