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MADRID (EFE). Telefónica sacará a bolsa su filial de atención al cliente Atento Inversiones y Teleservicios el próximo 13 de junio a un precio de 17,25 euros por acción, muy por debajo del rango de precios inicial, según un documento de JP Morgan al que ha tenido acceso hoy EFE-Dow Jones.
El precio de la salida a bolsa, que inicialmente se pretendía situar entre 19,25 y 25 euros por título, supone valorar a Atento en 1.035 millones de euros.
La salida a bolsa de Atento es la primera que se produce en España desde la de Amadeus IT, que recaudó 1.300 millones de euros en abril de 2010.
El mercado afirma que la salida de Atento es una importante prueba del apetito de los inversores extranjeros por activos españoles en un momento en el que aumentan los temores por las economías más débiles de la eurozona.
Telefónica tiene previsto sacar a bolsa al menos un 51 por ciento de Atento y todas las acciones se colocarían entre inversores institucionales.
Además, tiene una "opción greenshoe" que dará a los bancos que participen en la operación el derecho de comprar otro 5,1 por ciento adicional de Atento.
JP Morgan es uno de los colocadores de la salida a bolsa de Atento, cuyos coordinadores globales son Citigroup y Goldman Sachs.
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