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FRÁNCFORT (EFECOM). El fabricante Volkswagen ha colocado con éxito la emisión de bonos de titulización de préstamos españoles para comprar un automóvil por valor de 570,5 millones de euros. Volkswagen informó de que la transacción de titulización Driver España One ha sido colocada hoy con éxito.

Se trata de la primera transacción de bonos de titulización de deuda pública española desde 2007 y de la primera con este tipo de productos respaldados por préstamos automovilísticos y asegurada con créditos de la sucursal española de Volkswagen, Volkswagen Finance S.A. con sede en Madrid. España es el tercer país, después de Alemania y Gran Bretaña, donde Volkswagen Financial Services despliega sus actividades con su plataforma Driver.

Volkswagen colocó 570,5 millones de euros de emprésitos con calificación de triple A. Driver España One es la primera transacción de titulación pública de Volkswagen Finance S.A. En lugar de los 400 millones de euros planeados en un principio, pudieron colocarse 570,5 millones de euros con los inversores. La organización de la transacción se llevó a cabo entre Citigroup y Volkswagen Financial Services AG. El sindicato bancario está compuesto por Citigroup, J.P. Morgan, Commerzbank AG, Royal Bank of Scotland plc. y HSBC Bank plc.