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MADDRID (EP). Gas Natural Fenosa, a través de su filial Gas Natural México, ha cerrado una emisión de deuda mediante certificados bursátiles en la bolsa mexicana a plazos de 4 y 7 años, por 4.000 millones de pesos mexicanos (aproximadamente 240 millones de euros), informó hoy la compañía.
Gas Natural destacó que los fondos recibidos en la operación, cuyo desembolso se hizo el 20 de mayo, servirán para "optimizar" la estructura financiera, "al diversificar las fuentes de financiación, alargar la vida de la deuda y adecuar el perfil de vencimientos".
La compañía subrayó que se trata de la primera emisión en México y detalla que el tramo a 4 años se ha cerrado a tasa variable más un diferencial de 65 puntos básicos mientras que el coste del tramo a 7 años fue del 8,62 % anual.
Los bancos que lideraron la operación fueron BBVA Bancomer, Banamex, ING y Santander, a los que sumó HSBC.
La emisión contaba con las máximas calificaciones de las agencias: AAA por Fitch Ratings y de AA+ por Standard & Poor"s (S&P).
La operación se suma a las realizadas por el grupo recientemente a través de Gas Natural Capital Markets en el Euromercado, que suman más de 8.000 millones de euros desde junio de 2009, y a la emisión realizada en Panamá el pasado 10 de mayo.
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