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LONDRES (EP). El gigante mundial de la comercialización de materias primas Glencore, domiciliado en Suiza, protagonizará a finales de mayo la mayor salida a Bolsa del año en Europa y la tercera mayor de toda la historia en el Viejo Continente en una operación con la que espera recaudar más de 10.000 millones de dólares (6.725 millones de euros) con la venta de entre el 15% y 20% de su capital social y que contará con el Santander como uno de los colocadores principales (co lead manager).

La firma, que había permanecido en manos privadas desde su fundación hace 37 años, espera debutar en los parqués de Londres y Hong Kong los próximos 24 y 25 de mayo respectivamente, mediante la colocación de acciones a un precio de entre 480 y 580 peniques por título, con la que espera recaudar más de 10.000 millones de dólares (6.725 millones de euros) que destinará a financiar futuras adquisiciones.

De este modo, el valor de mercado de Glencore alcanzaría los 61.000 millones de dólares (41.000 millones de euros) en el punto medio del rango de precios establecido por la compañía, cuyo precio definitivo se conocerá el próximo 19 de mayo.

El consejero delegado de Glencore, Ivan Glasenberg, destacó el interés mostrado por los inversores en el negocio de la compañía y destacó que la operación cuenta con "una de las mayores participaciones de la historia por parte de inversores fundamentales", ya que la compañía especializada en 'trading' de materias primas confía en que suscriban un 31% de la oferta de acciones.

Entre estos potenciales accionistas se encuentran los fondos soberanos de Abu Dhabi y Singapur, así como los gestores de fondos BlackRock y Fidelity, los bancos Credit Suisse y UBS, así como otros inversores institucionales como la minera china Zijin Mining, o los 'hedge funds' Och Ziff, Eton Park y York Capital.

La salida a Bolsa de Glencore se convertirá en el mayor debut bursátil europeo de 2011 y el tercero más importante en Europa, tras las OPV de Deutsche Telekom y la italiana Enel. De hecho, se espera que se convierta en la tercera empresa, y la primera en los últimos veinticinco años, en lograr entrar en el selectivo Ftse 100 de la Bolsa de Londres en su primera jornada de negociación.

Citigroup Global Markets, Credit Suisse Securities y Morgan Stanley International actúan como coordinadores globales conjuntos de la operación. Asimismo, Morgan Stanley Securities actúa como agente estabilizador, mientras BofA Merrill Lynch y BNP Paribas han sido designados como supervisores conjuntos ('joint bookrunners') y Barclays Capital, Société Générale y UBS actuarán como 'co- bookrunners'.

A su vez, Credit Agricole, HSBC e ING han sido designados colocadores principales conjuntos ('joint lead managers'), mientras ABN Amro, DBS, Liberum, Natixis, RBS y Santander actuarán como co colocadores principales. Por su parte, Bank of China, Commerzbank, Mizuho, Rabobank, Sberbank y Standard Chartered han sido designados como co-managers.

Glencore emplea a 57.500 personas entre los más de 40 países en los que opera y el año pasado logró un beneficio neto de 3.800 millones de dólares (2.560 millones de euros) y una cifra de negocio de 145.000 millones de dólares (97.590 millones de euros).