Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• Bankia está para comprar en bolsa
• ↑ AL ALZA
  Fidelity duplica su peso en Cellnex
• Ayco, participada por la valenciana Onofre Miguel, necesita más capital para sobrevivir

MADRID (EP). Iberdrola, a través de su filial Iberdrola International, ha cerrado una emisión de bonos en el euromercado por un importe de 500 millones de euros, que destinará a canjear otras emisiones previas, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los bonos vencen el 17 de septiembre de 2023 y tienen un cupón del 1,75% anual, habiéndose fijado el precio de emisión en el 99,822% de su valor nominal.

PERMUTACIÓN

La emisión ha sido dirigida por Banco Santander y colocada por este mismo banco, además de Crédit Agricole Corporate and Investmen Bank, JP Morgan Securities, RBC Europe Limited y SMBC Nikko Capital Markets Limited.

Los bonos, en su totalidad o en parte, serán permutados por parte de los bonos emitidos por Iberdrola Finanzas e Iberdrola International con la garantía incondicional e irrevocable de Iberdrola y que hayan sido adquiridos por Banco Santander como resultado de la oferta de compra realizada por dicha entidad con fecha 7 de septiembre.

En concreto, con esta emisión se canjearán bonos garantizados por 1.400 millones de euros con cupón al 4,25% y vencimiento en 2018 emitidos por Iberdrola International y bonos garantizados por importe de 408,55 millones de euros con cupón al 3,50% y vencimiento en 2016 emitidos por Iberdrola Finanzas.