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MADRID (EP). Banco Popular ha cerrado una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 1.250 millones de euros, a un plazo de cinco años y con un diferencial de 37 puntos básicos sobre 'midswap' para dar un cupón del 0,75% y una rentabilidad para el inversor del 0,848%.

Fuentes del mercado han señalado a Europa Press que es la primera vez que Popular se financia por debajo del Tesoro, dado que ha partido a casi 20 puntos básicos por debajo de la curva del organismo. Esta emisión es la operación más grande que ha realizado el banco desde 2010.

Según ha informado la entidad, la emisión consiguió atraer el apetito inversor y alcanzó una sobresuscripción de 2 veces.

EL 79%, EXTRANJEROS

"Se confirma así el respaldo que los mercados de capitales otorgan al banco, con una respuesta muy positiva tanto a nivel de inversores internacionales -con un 79% de la demanda- como nacionales, que representaron el 21% restante", señala.

En concreto, el 31% de la demanda ha procedido de Alemania, Austria y Suiza, un 9% de Reino Unido e Irlanda, un 8% de Estados Unidos, otro 8% de Benelux, un 7% de Italia y un 5% de Francia. La demanda de la emisión, muy diversificada, estuvo constituida por 112 órdenes. En cuanto a la tipología del inversor, el 45% fueron gestoras de fondos, el 25% bancos centrales y el 20% bancos.

POR DEBAJO DEL 1%

A lo largo de este ejercicio, Banco Popular ha emitido un importe total de 3.500 millones de euros: 500 millones en deuda senior entre un 74% de inversores internacionales, 2.250 millones de euros en cédulas -en marzo el banco emitió 1.000 millones con un cupón del 1%, el tipo histórico más bajo para Popular en un plazo de diez años- y 750 millones en Additional Tier 1, que fue colocada íntegramente y en muy pocas horas entre inversores cualificados internacionales.

La entidad recuerda que el único respaldo para acceder a los mercados de capitales viene determinado por el conocimiento que los inversores institucionales tienen del modelo de negocio de Popular, "de su capacidad de generar beneficios a medio y largo plazo y de su solvencia".

La emisión de Popular coincidió con la de esta mañana del Tesoro, que consiguió 4.186,05 millones en letras a 3 y 9 meses, con intereses más bajos que en la anterior subasta y con tipos negativos en el caso de las letras a 3 meses, por lo que los inversores españoles vuelven a pagar por esta referencia.