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MADRID (EP). Cellnex Telecom tiene ya demanda suficiente para cubrir la oferta de títulos de la oferta publica de venta (OPV) con la que la filial de Abertis saldrá a Bolsa el próximo 7 de mayo, según informaron a Europa Press en fuentes próximas a las entidades colocadoras.

En virtud de la operación, Abertis ofrece 127,42 millones de acciones de esta empresa filial, representativas del 55% de su capital social a un precio de entre 12 y 14 euros por acción. Esta banda indicativa de precios implica valorar la compañía entre 2.780 y 3.243 millones de euros.

Según dichas fuentes, Cellnex tendría así cubierta la oferta antes de iniciar la 'road show', que arrancó este viernes en España y por la que la próxima semana la compañía se presentará ante inversores de Reino Unido y Estados Unidos.

La OPV de Cellnex se dirige exclusivamente a inversores cualificados e institucionales, tanto nacionales como extranjeros, con lo que no cuenta con tramo minorista.

En este sentido, el consejero delegado de Abertis, Francisco Reynés, ha asegurado que la filial de telecos cuenta con un total de 21 inversores institucionales interesados en entrar en su capital, entre los que figura CaixaBank, entidad que ya figura como primer accionista de Abertis.

"Hay suficiente apetito inversor en el mercado institucional", aseguró el primer ejecutivo de Abertis durante la rueda de prensa ofrecida con ocasión de la salida a Bolsa de la filial.

Reynés manifestó además su confianza en que Cellnex pase "en breve" a forma parte del selectivo Ibex 35 tras estrenarse en el mercado.

CRECER EN EL EXTERIOR

De su lado, el consejero delegado de Cellnex, Tobías Martínez, aseguró que, tras debutar en el mercado, la empresa se centrará en crecer, fundamentalmente mediante el refuerzo de su negocio internacional, para extender así a Reino Unido, Francia y Alemania el negocio de gestión de infraestructuras de telecomunicaciones que ya desarrolla en España e Italia.

La filial de Abertis priorizará esta expansión al dividendo, si bien prevé destinar a retribuir a los socios el 20% de los flujos de caja apalancados (los fondos que quedan tras haber atendido a la deuda e impuestos), detalló su consejero delegado, Tobías Martínez.

En cuanto a la política de crecimiento, la compañía se centrará en aprovechar oportunidades que surjan en el sector de infraestructuras para telefonía móvil en Europa.

En su opinión, el potencial de crecimiento en el viejo continente es "muy relevante" y en los próximos tres años requerirá de fuertes inversiones. "No pretendemos ser la empresa que tenga más torres de Europa, pero sí la que tenga más servicios por torre", añadió.

Las infraestructuras para telefonía móvil aportaron un 25% del negocio de Cellnex en 2014, frente al porcentaje del 11% que supuso en 2013, y la tendencia es que este porcentaje siga aumentando por las oportunidades que presenta el mercado europeo. Las redes de radiodifusión suponían un 57% y los servicios de red, 'smart cities' y el Internet de las cosas (IoT) suponían un 18%.

CARTERA DE CONTRATOS

En la actualidad, la filial de Abertis tiene una cartera de contratos de 976 millones de euros en infraestructuras de telefonía móvil, con clientes como Movistar, Tim, Vodafone y Yoigo; 548 millones en redes de radiodifusión, con clientes como Rtve, Atresmedia y Mediasetespaña; y 229 millones en servicios de redes, 'smart cities' y el IoT, con el Gobierno y algunas empresas públicas catalanas (FGC) como clientes.

En España, Cellnex Telecom tiene una cuota de mercado del 9%, que incluye emplazamiento de telefonía móvil y de difusión de señal de televisión --que también se usan para telefonía móvil--.

En Italia, la cuota de la empresa es del 19% respecto al número de emplazamientos de telefonía móvil tras la adquisición de 7.377 torres por 693 millones al operador Wind en marzo. "Es un país objetivo, y ya es una realidad", según Martínez.