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MADRID (EP). Grupo San José se ha estrenado en los mercados de capitales con la colocación de una emisión de bonos a siete años en Chile por un importe de 227 millones de euros, ligada al contrato de concesión de un hospital del país, según informó la compañía.

Se trata además de una emisión pionera en el país latinoamericano, dado que se realiza sobre una concesión hospitalaria, y la primera que se cierra en este mercado en ocho años para financiar infraestructuras.

Para San José, la emisión permite optimizar la estructura financiera de la concesión, dado que sustituye su deuda financiera, y además le genera un excedente de fondos que destinará a amortizar deuda corporativa.

HOSPITALES CHILENA

La compañía ha realizado la emisión a través de su sociedad concesionaria Hospitales Chilena, la firma con la que en 2009 se adjudicó el contrato de construcción y explotación del complejo hospitalario de Maipú y La Florida de Chile.

San José concluyó en los meses de noviembre y diciembre de 2013 la construcción de los centros, que en febrero de este año recibieron la autorización para ponerse en servicio.

QUINCE AÑOS DE EXPLOTACIÓN

El grupo cuenta con un plazo de explotación del centro de quince años, en el que se encargará del mantenimiento de la infraestructura que ha construido y la prestación de los servicios no clínicos.

La concesionaria de los centros ha estructurado ala emisión en dos tramos, un tramo A de 201,5 millones con un tipo de interés del 2,95% y un tramo B, por importe de 25,4 millones y con un cupón del 4%.

El vencimiento de ambos será en junio de 2021. San José ha contado con el Banco Itaú Chile como asesor financiero y estructurador de la operación.

RATINGS

La compañía que preside Jacinto Rey destacó que las agencias de calificación Fitch y Feller Rate han asignado los ratings 'AAA' para el tramo A de la emisión, y las notas de 'A+' y 'AA', respectivamente, para el segundo de los tramos.

El grupo considera que estas calificaciones "demuestran la confianza de los inversores en la gestión de infraestructuras por parte de San José y consolidan al grupo como una de las principales firmas del sector en Chile y Latinoamérica".

San José se estrena en el mercado de capitales y logra cubrir esta emisión meses después de que el pasado mes de diciembre cerrara un acuerdo para refinanciar sus 1.600 millones de euros de deuda. En virtud de este pacto, las entidades financieras se quedarán con la "totalidad" del negocio inmobiliario de la compañía.