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MADRID (EP). El Corte Inglés, a través de su Financiera, realizará una emisión de bonos en la Bolsa de Irlanda a través de la titulización de los derechos de cobro de sus tarjetas y préstamos al consumo por valor de 600 millones de euros, según ha anunciado el grupo.
La operación, prevista para el 7 de noviembre y dirigida a inversores institucionales, es a dos años con vencimiento en diciembre de 2015 y un cupón del 2,8%.
La colocación ha sido calificada por las agencias Standard & Poors, Fitch y DBRS con un rating de AA-/AA-/AA respectivamente, que destaca su solvencia y la posiciona como una de las más atractivas en el entorno de las últimas emisiones en el mercado.
El grupo ha destacado en un comunicado que esta operación es muy positiva tanto para El Corte Inglés como para sus clientes, ya que a futuro les permitirá tener mayores facilidades de compra.
REACTIVACIÓN
Banco Santander y Deutsche Bank han sido las entidades que han actuado como organizadores de la operación.
Esta emisión, la primera que realiza Financiera El Corte Inglés, se suma a la reactivación del mercado de este tipo de operaciones, en el que se ha producido un notable crecimiento.
Para Financiera El Corte Inglés, la operación permitirá optimizar su estructura financiera, reducir costes y disminuir su financiación bancaria.
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