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MADRID (EP). El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha lanzado una emisión de deuda 'benchmark' por importe de 1.000 millones de euros a un plazo de cinco años, bajo el Programa GMTN (Global Medium Term Note), ha informado el organismo.

Con este 'benchmark', el segundo que lanza el ICO en 2013, el volumen de fondos captados por el Instituto en el presente ejercicio se sitúa en 4.600 millones de euros. Este importe representa el 32% del programa de financiación del ICO en 2013, fijado en una horquilla de entre 14.000 y 15.000 millones de euros.

La emisión, que paga un cupón anual del 4% y tiene fecha de vencimiento el 30 de abril de 2018, ha sido dirigida por BBVA, Credit Agricole CIB, HSBC y Santander. También han participado como 'co-leads' Commerzbank y Goldman Sachs.

APETITO EXTRANJERO

Los libros de órdenes abrieron con un precio guía de 35-40 puntos básicos sobre el bono del Tesoro español, sin embargo, el volumen y calidad de la demanda registrada permitieron bajar el precio de salida de la emisión y fijarlo en 33 puntos básicos sobre el bono de referencia.

Por tipo de inversor, la transacción se ha distribuido entre gestoras de activos (38%), bancos (36%), aseguradoras y fondos de pensiones (24%) y bancos centrales (2%).

Además, el 36% de las órdenes provinieron de fuera de España, destacando la demanda generada en Alemania, donde se colocó el 13% del papel, seguido de Reino Unido, con el 6%, y de los Países Nórdicos e Italia, con el 5%.