Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• El Ibex 35 reconquista la cota de los 10.100 puntos con Bankia en plan estelar
• La banca, con Bankia a la cabeza, lleva al Ibex 35 a liderar los avances en Europa
• El Tesoro vuelve a pagar más por sus nuevos bonos y obligaciones

BARCELONA (EP). Gas Natural Fenosa ha cerrado una emisión de bonos de 500 millones de euros a 10 años, tras superar la demanda los 5.000 millones de euros, informó la compañía.

La emisión del grupo energético se fijó finalmente con un cupón anual del 2,875% y un precio de emisión de los nuevos bonos del 99,734% de su valor nominal.

La emisión, que se lanzó esta mañana dentro del programa Euro Medium Term Notes (EMTN), fue sobresuscrita en 10 veces, con órdenes de unos 400 inversores institucionales de 37 países, lo que supone que alrededor del 93% se suscribió con inversores extranjeros, entre los que destacan los de Alemania, Gran Bretaña, Francia y Suiza.

La compañía presidida por Salvador Gabarró indicó que los fondos recibidos en esta operación, cuyo desembolso esta previsto para el próximo 11 de marzo, servirán para optimizar su estructura financiera.

AMPLIA LIQUIDEZ

Además de aumentar el peso del mercado de capitales, alargar la vida de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos. Todo ello permitirá aumentar la ya amplia liquidez de la compañía.

Desde junio de 2009, Gas Natural Fenosa ha realizado emisiones públicas por un importe cercano a los 13.000 millones de euros, de los que la gran mayoría, 12.450 millones, se han llevado a cabo en los mercados europeos. El resto corresponde a deuda emitida en varios países de América Latina, donde la compañía cuenta con actividad. El cupón medio de estos 12.450 millones de euros es del 4,62%, que han sido emitidos a un plazo medio de 7,4 años.